請至私校退撫儲金管理會官網「分期請領專區」（http://www1.t-service.org.tw/detail/news/30080）列印並填妥申請書後，掛號郵寄或親洽本會辦理（地址：100 臺北市中正區愛國東路22號10樓）。
掛號郵寄者，本會將進行電話照會，並寄發紙本核定函至所提供之通訊地址，並請於指定期限內，將回存金額單筆足額匯款指定帳戶（不可分次匯款），信託銀行將於當月月底前將所回存之金額分配至個人「分期請領專戶」（存款型投資組合）中；逾期匯款者則遞延至次月分配。（需分配完成才可進行投資組合轉換）